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2021年跨国药企业绩出炉,新冠业务带动营收增长,全球排名重新洗牌 | 前线

健闻君健闻君 2022-02-22 282 次 收藏0

(医药健闻2022年2月22日讯)跨国药企巨头纷纷交出了2021年成绩单。在大流行事件背景下,新冠相关业务对各公司业绩产生了直接影响。从营收数据看,辉瑞、艾伯维、强生(制药业务)以813亿美元、562美元、521美元位列全球前三名。辉瑞在新冠疫苗上的表现最为突出,赢得了367.8亿美元的直接收入。根据各药企披露情况,《医药健闻》梳理了新一轮跨国药企排名。


单位:亿美元

药企

2021营收

2020营收

同比

2021利润

2020利润

辉瑞

813

419

93%

224

96

艾伯维

562

458

22.7%

115

46

强生

(制药)

521

456

14.3%

/

/

诺华

516

487

6%

240

81

罗氏

(制药)

491

486

3%

/

187

默沙东

487

480

17%

130

71

GSK

469

463

持平

60

78

BMS

464

425

9.0%

70

-90

赛诺菲

430

408

7.1%

70

139

AZ

374

266

41%

1.12

32

礼来

283

245

15%

56

62

吉利德

273

247

11%

62

1.2

 

辉瑞

辉瑞2021年实现营收 813 亿美元,同比大涨93%。其中,新冠疫苗 COMIRNATY® 带来367.8亿美元的收入;扣除新冠业务(口服药+疫苗)之外,制药业务也稳健增长,达到了 444 亿美元的全年营收,同比增长6%。

除新冠之外的产品中,销售额为例前三位的分别是阿哌沙班(ELIQUIS)、哌柏西利(IBRANCE)和沛儿13和20,分别带来收入59.70 亿美元、54.37 亿美元和 52.72 亿美元。此外,一些重磅单品也带来不错的收益,包括:肿瘤管线的Ibrance (CDK4/6抑制剂),治疗HER2- HR+药品,全球销售54亿美元。

辉瑞发布的2022年业绩指引在980-1020亿美元,其中疫苗贡献320亿美元,口服药预计是220亿美元,扣除新冠产品(口服药以及疫苗)增长6%;2022年 1 月,辉瑞与合作伙伴BioNTech共同启动了针对 Omicron 突变株疫苗的首次临床试验,在18至55岁人群中进行保护效果评估。2月,中国国家药监局进行了应急审评审批,附条件批准辉瑞公司口服新冠特效药进口注册。

 

艾伯维

艾伯维2021全年总收入561.97亿美元,同比增长22.7%。旗下自身免疫疾病业务营收252.84亿美元,同比增长14.1%,几乎占了全年营收一半份额,明星产品Humira(阿达木单抗)营收206.94。此外,血液肿瘤业务收入72.28亿美元增长8.7%,神经科学领域业务收入59.27亿美元。

新冠业务方面,2020年,艾伯维买断和中国铂医药的新冠病毒抗体开发权。2020年底,针对COVID-19和相关冠状病毒预防和治疗的全人源中和抗体ABBV- 47D11,已开展一期临床试验。艾伯维先行在美国开展该临床研究项目,并扩展至欧洲地区。艾伯维除了负责ABBV-47D11的临床研究,还将负责该项目在全球范围内的生产和商业化进程。

 

强生

强生是全球首家公布2021年业绩的跨国药企,全年实现总收入937.75亿美元,同比增长13.6%;其中制药业务收入520.8亿美元,同比增长14.3%。

制药业务和医疗器械业务是推动强生业绩实现增长的主要因素。制药业务的强劲增长主要来源于治疗自身免疫疾病的Stelara(乌司奴单抗)、治疗多发性骨髓瘤、AL淀粉样变性的Darzalex(达雷妥尤单抗)、Imbruvica(依布替尼)、Tremfya(古塞奇尤单抗)、Erleada(阿帕他胺)等几款产品。其中乌司奴单抗2021年销售额达91亿美元,同比增长18.5%。

此外,新冠疫苗(Ad26.COV2.S)贡献了23.85亿美元的销售收入。

 

诺华

诺华2021全年净销售收入达到516.26亿美元,同比增长6%。其中,中国市场销售收入30.52亿美元,同比增长18%,占到了诺华全球总收入的6%。诺华创新制药业务目前划分为诺华肿瘤和诺华制药两大业务单元,2021年全年销售收入为420亿美元,同比增长8%。其中,Cosentyx(司库奇尤单抗) 2021年12月获美国FDA批准,用于治疗4岁及以上患者的活动性肌腱端炎相关性关节炎(ERA)和2岁及以上患者的活动性幼年银屑病关节炎(JPsA),成为美国唯一批准用于儿童和青少年ERA和PsA的生物制剂。心衰新药Entresto(沙库巴曲缬沙坦) 用于治疗HFrEF和高血压的两项适应症均被列入国家医保目录。两款药物共计贡献82.66亿美元。

对于2022年的业绩展望,诺华创新药业务销售额预计将以个位数的速度增长,山德士(Sandoz)旗下仿制药业务预计将与上一年持平。

 

罗氏

罗氏2021年的销售额为约690.12亿美元,比去年增长8%。制药部门的销售额为490亿美元,增长3%。罗氏制药预计2022年销售额将保持稳定或以低个位数增长,生物仿制药的销售额损失约为27亿美元。

治疗新冠的药物促进了销售增长:Ronapreve 用于高危新冠患者,2021全年营收18亿美元;Actemra/RoActemra 用于重症新冠肺炎患者,2021年营收13.56亿美元。

分子诊断业务增长主要受新冠疫情推动,特别是Delta变异病毒推动了疫情防控检测数量,尤其是高通量PCR检测的增加。罗氏公司首席执行官Severin Schwan在电话会议上表示由于新冠疫情公司营收出现“巨大的影响”,但公司基础业务也保持稳定增长。他补充说,目前市场对新冠病毒检测的工具需求“非常高”,预计公司在2022年第一季度分子诊断业务仍将表现强劲。自新冠肺炎大流行开始以来,罗氏已经交付了超过12亿次新冠病毒检测。

 

默沙东

默沙东(MSD)2021年营收487.04亿美元,同比增长17%。其中,制药业务收入427.54亿美元,同比增长17%;旗下明星产品Keytruda营收172亿美元,2021年 11月被紧急授权使用的口服新冠药物莫匹拉韦(molnupiravir),一个多月卖了9.52亿美元。默沙东中国2021年总收入达到42.62亿美元,同比增长60%。

默沙东预计2022年全球销售额在561亿美元-576亿美元之间,相比2021年比较大的增量会是新冠药物molnupiravir,预计为50-60亿美元。

 

葛兰素史克

葛兰素史克(GSK)2021年全年收入469.14亿美元,与2020年基本持平。制药业务收入243.79亿美元,增长4%。呼吸领域重磅产品COPD三联疗法TrelegyEllipta(糠酸氟替卡松/乌美溴铵/维兰特罗吸入粉雾剂)收入达到16.74亿美元。艾滋病(HIV)业务一直是GSK的主打业务,2021收入为65.69亿美元。

疫苗和消费者保健业务收入分别为93.22亿美元,下降3%和132.11亿美元,下降4%。新冠肺炎解决方案销售额为19亿美元;其中,新冠抗体药物Xevudy销售额为13亿美元,大流行佐剂销售额为6亿美元。此外,GSK预计新冠抗体药物Xevudy在2022年的销售额约为19亿美元。

对于2022年业绩展望,葛兰素史克为拆分后的新公司制定了5%-7%的增长目标。新葛兰素史克德目标是到2031年实现448亿美元的年收入。

 

百时美施贵宝(BMS)

20201年百时美施贵宝营收463.85亿美元,同比增长9.09%,归属母公司净利润69.94亿美元,扭亏为盈,去年同期亏损90.15亿美元。全年销售额最高的药品仍是一线治疗肾细胞癌、胸膜间皮瘤、胃癌的标杆产品——欧狄沃(纳武利尤单抗),全年收入75.23亿美元,同比增长8%。

百时美施贵宝首席执行官Giovanni Caforio透露,公司未来3年将产生450亿美元至500亿美元的自由现金流被用于产品管线的拓展。公司预计2022年销售额约为470亿美元。

 

赛诺菲

赛诺菲2021年净收入377.61亿欧元,同比增长7.1%。制药业务收入合计 305亿美元,增长7.6%,疫苗业务收入72亿美元,增长6.8%,消费者保健业务收入51亿美元,增长4.6%。赛诺菲的制药业务主要聚焦于免疫炎症、神经、罕见病、肿瘤、糖尿病等领域,旗下王牌产品达必妥(度普利尤单抗)2021年销售收入同比增长52.7%达59.42亿欧元。产品用于成人、青少年、6-11岁儿童特应性皮炎患者,以及在哮喘、慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉适应症上的标签扩大和患者渗透。

在发布2021年财报的同时,赛诺菲在2月3日也更新发布了公司的新logo,对外传达赛诺菲新的视觉形象、新的业务聚焦重心,代表了公司新的起点。

 

阿斯利康

2021年,阿斯利康全球总营收374亿美元,增长38%。爆发式增长主要得益于对亚力兄制药(Alexion)的收购及新冠疫苗Vaxzevria。腺病毒载体疫苗Vaxzevria在日本和欧盟上市,全年供应了25亿剂,收入达到39.81亿美元。Soliris、Ultomiris、Strensiq三个罕见病产品合计为阿斯利康带来29亿美元的营收。

阿斯利康2021年新兴市场销售额超过美国区,为122.81亿美元,约为全球收入的1/3,2021 年阿斯利康在中国实现营收 60.11 亿美元,同比增长12%。

阿斯利康预计2022财年的总营收增长将在15%至15%之间,中国区业绩可能出现中个位数比例下滑,主要由于集采和医保的持续影响。

 

礼来

礼来2021年总收入283.18亿美元,同比增长15%;其中中国区收入16.61亿美元,同比大幅增长49%,是礼来全球表现最好的市场。糖尿病业务一直是礼来具有优势且重点布局的方向,Trulicity(度拉糖肽)、Humulin(重组人胰岛素)、Jardiance(恩格列净)等8款产品组合合计贡献131.88亿美元营收,其中,GLP-1受体激动剂Trulicity销售收入达到64.72亿美元。肿瘤领域为礼来贡献了57.41亿美元的收入,其中礼来与信达合作的PD-1单抗Tyvyt(信迪利单抗)贡献4.18亿美元。

在未来的10年,礼来预计将有20款新药获批,仅在2022-2023年,预计将有5款产品获批上市。对于2022年的业绩展望,礼来预计将实现278-283亿美元的营收,与2021年基本持平。


吉利德

吉利德科学2021全年总收入273.05亿美元,同比增长11%。HIV销售收入出现下滑,为163亿美元。2021 年全年除瑞德西韦外的产品销售总额为 214 亿美元。瑞德西韦2021年销售收入增长98%,达55.6亿美元。2021年吉利德肿瘤业务实现超10亿美元的收入,成为了新的增长领域,而细胞疗法领域则是吉利德在肿瘤领域的战略高地。

吉利德2022年产品销售总收入预计为238–243 亿美元。瑞德西韦销售总收入约为 20 亿美元,主要归因于近期新冠肺炎相关住院病例的激增、以及预期的2022年剩余时间内住院率的下降。

欧美药企依然称霸全球制药行业,而亚洲唯一一家有实力与之竞争的只有日本武田制药。因为财年划定时间不同,武田2021财年截至2022年3月,按照修订后的预期,武田预计2021财年营收约为351亿美元。完整的报告预计将在2022年5月发布。

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