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常年高居市占率第一、创始人辅助建立北京协和、拟赴香港上市,盘点费森尤斯、百特、德维特、威高等血液净化巨头

健闻君健闻君 2022-08-26 89 次 收藏0

(医药健闻2022年8月26日讯)全世界约有380万人患有肾衰竭,一旦患病,透析就是代替肾脏进行血液净化至关重要的一步。患者需要定期接受透析治疗,透析是一种重要的血液净化程序。

数据显示,截止2021年12月,我国在透血液透析患者人数为749573人,在透腹膜透析患者人数126372人,透析总人数近88万人,较上一年新增约18万人。全国血液透析中心有6302家,腹膜透析中心1092家。

本期《商研局》介绍全球血液透析巨头费森尤斯、百特、德维特,以及国内血透龙头威高。

国际巨头

费森尤斯

德国费森尤斯医疗保健是全球领先的慢性肾衰竭患者产品和服务提供商。费森尤斯在北美、拉美、亚洲、欧洲的市场都占据绝对的比例。全球血液透析领域中,费森尤斯能占11%的比例。费森尤斯有血液透析的产品线,另外在后期血液透析中心的服务是非常完善的。

费森尤斯在全球100多个国家拥有超过118,308名员工,年销售透析机超过75,000台及透析器超过1亿支。同时在透析治疗服务方面,费森尤斯医药用品有限公司在世界各地拥有超过3,971家血液透析中心,为336,716名透析患者每年提供超过5000万次优质的透析治疗。

1462年,一家名为“赫希”的药房在美茵河畔法兰克福开业,到18世纪由费森尤斯家族接管。1912年,赫希药房的老板兼药剂师,爱德华·费森尤斯,开始生产药剂。1966年,费森尤斯开始销售各种国外公司制造的透析机和透析器。1979年,在德国施韦因富特一家新收购的工厂,A2008系列透析机开始投产。1996年,费森尤斯收购了美国透析服务公司National Medical Care,并与自身的透析业务部门合并,成立了专门经营透析业务的子公司费森尤斯医疗公司Fresenius Medical Care,并在纽约证券交易所上市。2016年,费森尤斯医疗收购了印度桑德尔肾科服务(Sandor NephroServices )85%的股份,后者在印度有50家血透诊所,是印度第二大的血透服务商。2019年,20亿收购美国家庭透析设备商NxStage Medical,加强公司透析业务垂直组合,扩展家庭透析治疗。

血液透析业务公司费森尤斯医疗2021财年全年营业收入176.2亿欧元。

百特

1931年,拉尔夫·福克博士和唐·百特博士(Don Baxter)成立了 唐·百特静脉输液产品公司,这是首家商业化配制静脉输液的制造商。成立后十年时,公司更名为百特实验室,并在美国伊利诺伊州的戈兰威尔,将一间汽车展示厅改造成了百特第一家工厂。1954年百特在比利时开设了办事处。两年后,荷兰医师威廉·考尔夫(Willem Kolff) 开发出由木板条、橙汁罐和玻璃纸制成的第一个“人工肾”。在他的成果上发展,百特随后在当年成为了首个商业化生产透析系统的企业。1960年推出了首个腹膜透析(PD)液。腹膜透析通过腹膜而不是外部透析器过滤来自肾衰竭患者血液中的废物。一年后,百特开始在纽约证券交易所上市。1994年,百特推出了自动化腹膜透析(APD)系统HOMECHOICE。并在新加坡开设了一家工厂,为亚洲市场提供腹膜透析液。2015年,百特剥离了生物制药业务,专注于医院、营养、肾病和手术护理。推出了配备 SHARESOURCE 的 AMIA, 这是第一个具有用户友好功能的自动化腹膜透析系统,可以通过家庭腹膜透析疗法帮助指导终末期肾脏病患者。

2013年,百特收购全球肾病护理的创新公司瑞典金宝(GAMBRO AB),奠定了其在血液透析领域的领导地位。2018年,百特开始在美国建立肾脏护理中心。

中国最早设有八年制临床医学专业和护理本科教育的医学院校——北京协和医学院,于1917年在克洛菲勒基金会的捐资下创办。百特创始人唐·百特是辅助建立北京协和医学院的负责人之一。2017年,百特中国在我国厦门建立了首家独立透析中心。目前,百特在中国设立11家机构及办事处、5家工厂、1家研发中心、1家技术服务中心,上海是其亚太总部。

百特2021年销售额为127.84亿美元,同比增长10%,其中肾病护理业务营收39亿美元,也是公司第一大畅销业务。

DaVita

德维特(DaVita)公司创立于1979年,总部设在丹佛。德维特是唯一一家没有自己血液透析产品线但却占据高市场份额的公司,主要提供血液透析服务。德维特血液透析中心的经营方式主要以门诊透析中心的形式为主,还有以托管的形式。门诊透析是在自己经营透析中心的时候,聘请相应的医生和护士来经营,其中使用的耗材都是连锁采购的,对成本管控非常有效。托管具体而言就是当一家中心经营不善,德维特就会去托管,和医院进行分成。

2005年,德维特收购了Gambro,将其透析中心的数量增加了一倍。2012年德维特以44.2亿美元收购了Health Care Partners,提供高质量的护理,同年成立了今天的DaVita Medical Group。2011年德维特开始国际化,并购德国 ExtraCorp 获得2家透析中心,随后又在印度、沙特阿拉伯、马来西亚等地展开并购。2022年,美敦力和德维特宣布,将共同组建一家以肾脏护理为重心的独立医疗公司。截至2021年12月31日,DaVita 在美国的2815个门诊透析中心为203000名患者提供服务,在全球其他10个国家经营339个门诊透析中心。

在中国,2012年德维特借助与三生制药有限公司订立了为中国东北部地区提供透析治疗的合资企业交易。2013年底,德维特与上海杨浦安图医院计划建立一个肾科透析技术合作基地。2015年德维特宣布在山东组建合资肾脏保健专业连锁医院。2017年6月21日,德维特依托华润医疗集团在中国的医疗资源网络优势,实现了其在中国从点状布局到面上布局的跨越式转变。2021年,德维特收购了湖南佰骏医疗旗下12家医院,血液净化中心10个等。

德维特还得到了股神巴菲特的青睐,从2012年开始,巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦公司多次增持DaVita股票,并已成为其单一最大股东。2021年德维特营业收入为116.2亿美元,2020年营业收入为115.5亿美元。

国内龙头

威高

威高始建于1988年,在乡镇福利院中成立的一家小作坊。目前致力于发展主营业务医疗器械和医药,拥有12个产业集团、100多家子公司,其中3家上市公司、8家海外公司,并在国内10省市建有制造基地,员工3万多人。旗下威高血液净化集团成立于2004年,专注血液净化领域,山东威高的透析设备是与日本的日机装合作,现在基本可以在国内本土生产,包括上游生产源头如耗材(包括透析器和透析管路)也有布局,从而有效控制成本,可以改善和提高企业净利润,山东威高还有的一大优势是在独立血液透析中心有一个试点。

2022年6月,中国证监会国际部披露了山东威高血液净化制品股份有限公司提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。6月28日,威高血液净化制品有限公司递表港交所。这也是继威高股份2004年港股上市、分拆骨科威高骨科科创板上市之后,威高集团再度谋划旗下企业上市。

据悉,2021年,公司透析器销售额市占率为32.4%,位列国内第一,血液管路销售各市占率32.6%,位列第一且远超第二名,在国内独家销售的血液透析机销售额占国内血液透析机总销售额的22.1%,位列国内第二、国产厂商第一。2021年透析器、血液管路市场国产品牌市占率分别达45.0%和67.6%。威高血液近几年实现了15.7%的年复合增长率,2019年-2021年收入分别为22.02亿元、25.65亿元、29.48亿元,净利润分别为1.96亿元、3.08亿元、2.69亿元。

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