医药健闻2020年9月7日讯，天境生物宣布已与由机构投资者组成的财团签署最终认购协议，将会通过私募配售（“PIPE”）的方式融资约 4.18 亿美元。PIPE是全球生物科技领域常见的融资形式，融资效率和确定性高，通常由行业内资深的投资机构主导，体现投资机构对被投公司的高度认可。本次投资者财团由高瓴资本集团牵头，GIC（新加坡政府投资公司）作为重要投资人，另外还包括其他知名的亚洲和美国生物科技投资基金Avidity Partners, OrbiMed（奥博资本），Octagon Capital Advisors, Invus，Lake Bleu Capital（清池资本），Perceptive Advisors，Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group等。同时高瓴将有权提名一位代表进入天境生物的董事会。

此次私募融资包括： (1) 以相当于每股美国存托凭证（“ADS”）33 美元的购买价格，将总价值约4.18 亿美元的29,133,502股公司普通股（“普通股”）出售予投资者，这些普通股相当于12,666,740股ADS，而此购买价格较 30 天成交量加权平均价溢价约 2.9%；以及，(2) 以相当于每股ADS 45 美元的行权价格授予投资者普通股认股权证（“权证”），如果该权证被全部行使，公司将会发出最多5,341,267股普通股（相当于2,322,290股ADS）予投资者，并获得总价值最多约1.045 亿美元的额外募集资金。此行权价格较 30 天成交量加权平均价溢价约 40.3%，而该权证在此次融资完成后 12 个月内可被行使。

公司计划将此次融资所得资金用于推进创新药管线研发及全球临床试验，以及拓展在中国的商业化能力。

Jefferies LLC 担任此次私募融资的主配售代理商。华兴资本作为财务顾问也参与了此次融资。

同时，公司今天宣布已就 lemzoparlimab（也称为 TJC4，是天境生物自主研发的一种用于治疗多种癌症的创新 CD47 单克隆抗体）的开发和商业化达成一项全球战略合作。此外，协议双方将在其他基于 CD47 的创新性双特异性抗体以及联用治疗方面展开合作。