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幸福来生物科技完成IPO并在纳斯达克上市交易

健闻君健闻君 2019-10-26 2,918 次 收藏0

医药健闻2019年10月26日讯,万通证券宣布其客户幸福来生物科技完成IPO并上市交易。万通证券作为美国金融业监管局及SIPIC成员、提供全方位服务的投资银行和证券经纪及交易商,宣布其客户幸福来生物科技集团有限公司首次公开募股(“IPO”)的定价并开始上市交易,这也是万通证券2019年完成的第二个IPO承销。在采取包销制的基础上,万通证券代表幸福来出售了200万股普通股,每股价格为5.50美元。在不计佣金和其他相关费用前提下,本次募资共计1100万美元。幸福来的普通股将于美东时间2019年10月25日在纳斯达克资本市场开始交易,股票交易代码为“HAPP”。

此外,根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可在45天内再追加购买最多30万股普通股(未扣除承销商折扣和佣金)。

万通证券担任主承销商及独家承销簿记,艾吉斯资本(Aegies Capital Corp),西苑资本(WestPark Capital, Inc),新桥证券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉证券(Zinvest Global Limited)担任联席承销商。美国翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 担任发行方法律顾问,美国欧洛律师事务所(Ortoli Rosenstadt LLP) 担任承销商法律顾问。(医药健闻 http://www.mhn24.com)

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