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诺瓦瓦克斯宣布为6500万美元普通股定价

健闻君健闻君 2022-12-19 863 次 收藏0

(医药健闻2022年12月19日讯)致力于下一代严重传染病疫苗开发和商业化的生物技术公司诺瓦瓦克斯(Novavax, Inc.)宣布了一项承销公开发行的定价,以每股10美元的公开发行价发售其650万股普通股(或其6500万美元的普通股)。 与此次普通股发行相关,诺瓦瓦克斯向承销商授予30天的期权,扣除承销折扣和佣金后,以公开发行价格额外购买97.5万股的普通股。此次发行预计将于2022年12月20日完成,但需符合惯例成交条件。

在为普通股定价的同时,诺瓦瓦克斯对于此前宣布向根据经修订的1933年《证券法》第144a条合理认定的合格机构买家提供本金总额1.5亿美元的高级可转换票据定价,这些票据占2027年到期票据的5.00%。与此次票据发行相关,诺瓦瓦克斯已向初始购买者授予30天的期权,以额外购买总本金最高2525万美元的票据。此次票据发行预计将于2022年12月20日完成,但需符合惯例成交条件。票据的发行不以同时发行的普通股的完成为条件,同时发行的普通股也不以票据的完成为条件。

诺瓦瓦克斯估计,在扣除承销折扣和佣金以及诺瓦瓦克斯支付的估计发行费用后,普通股发行的净收益约为6070万美元(或约6980万美元,如果该发行的承销商完全行权购买更多股票)。

诺瓦瓦克斯可将普通股发行以及同时发行票据(如果已完成)的净收益用于一般企业用途,包括但不限于Nuvaxovid的持续性全球商业发布、偿还或回购于2023年2月1日到期的3.75%优先可转换无担保票据3.25亿美元未缴本金的一部分、营运资本、资本支出、研究和开发支出、临床试验支出、供应协议项下的付款,以及收购和其他战略目的。

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