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和铂医药控股有限公司HBM Holdings Limited宣布发售价及全球发售的配发结果

健闻君健闻君 2020-12-10 378 次 收藏0

(医药健闻2020年12月10日讯)

和铂医药控股有限公司宣布全球发售(“全球发售”)的配发结果。发售价厘定为每股发售股份12.38港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港交易所交易费)。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份已获非常大幅超额认购。合共接获115,188份根据香港公开发售通过网上白表服务及向香港结算发出电子认购指示提出的有效申请,认购合共1,085,797,000股香港公开发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数13,824,000股约78.54倍。

由于香港公开发售的超额认购相当于根据香港公开发售初步可供认购的发售股份总数的50倍以上但少于100倍,故已采取招股章程“全球发售的架构及条件-香港公开发售-重新分配及回补机制”一节所披露的重新分配程序,并已将41,466,000股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为55,290,000股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约40%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约八倍。将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售项下的发售股份最终数目为82,931,000股股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约60%。国际发售项下已超额分配20,733,000股发售股份,并共有109名承配人,其中22名承配人已获配发五手或以下发售股份,合共22,000股股份,而22名承配人则已获配发一手发售股份,合共22,000股股份。

就全球发售而言,公司已向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人(为其本身及代表国际包销商)于国际包销协议日期起至2021年1月2日(星期六)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)止任何时间行使,以要求公司按发售价配发及发行最多合共20,733,000股额外发售股份(相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数不超过15%),从而补足国际发售的超额分配。

基于发售价每股发售股份12.38港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费),根据相关基石投资协议,本公司的基石投资者(“基石投资者”)已认购合共57,612,000股发售股份,合共相当于(a)紧随全球发售完成后本公司已发行股本约7.50%;及(b)全球发售项下的发售股份数目约41.68%,在两种情况下均假设超额配股权未获行使及并无根据股份计划发行股份。

假设全球发售于2020年12月10日(星期四)上午八时正(香港时间)或之前在各方面均成为无条件,预期股份将于2020年12月10日(星期四)上午九时正(香港时间)开始于联交所主板买卖。股份将以每手1,000股股份为买卖单位。股份代号为02142。

摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂证券资本市场有限公司为本次全球发售之联席保荐人。摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司为本次全球发售之联席全球协调人。摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人。摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、海通国际证券有限公司和中银国际亚洲有限公司为本次全球发售之联席牵头经办人。

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