（医药健闻2021年8月5日讯）

新风医疗集团，高端医疗服务平台和睦家医疗的运营方，宣布已就私有化与 Unicorn II Holdings Limited及其下属公司签署了最终合并协议。本次交易公司的股权价值约为 15.82 亿美元。

根据合并协议，公司已发行流通的普通股将被注销，以换取每股12.00 美元现金。同时公司未行权的认股权证也将被取消，以换取每认股权证2.70 美元现金；在此基础上，若认股权证持有人及时同意认股权证修订，亦将有权就每份认股权证收取 0.30 美元现金的同意费。

每股合并对价较2021年2月8日（即公司收到“私有化”提议前的最后一个交易日）公司收盘价溢价27.9%，同时相比截至 2021 年 2 月8 日前 30 个交易日的成交量加权平均收盘价溢价 36.8%。

合并交易完成后，控股公司将由新风天域集团及其关联投资实体、维梧资本、复星医药、华平投资及其关联方、高盛资产管理的私募股权业务，以及其他若干投资者实益拥有。

同时，公司的若干股东与控股公司签订了支持协议，同意以其实益拥有的全部股份投票赞成合并协议及其项下拟进行的交易。截至合并协议签署时，转续投资人共计持有公司约53.0%的股票。

买方财团拟通过成员的现金出资、转续投资人的转续股权投资，以及招商银行和上海浦东发展银行提供的贷款来完成这一合并交易。

根据由独立董事组成的特别委员会的一致推荐，公司董事会批准了合并协议，并决议推荐公司股东投票授权批准合并协议及合并交易。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了谈判。

合并交易预计将在2021 年第四季度完成。交易受制于合并协议经股东大会表决通过等惯常交割条件。如果合并交易完成，公司将成为一家非上市公司，其股份将不再在纽约证券交易所挂牌交易。

道衡担任特别委员会的财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP（达维律师事务所）担任特别委员会的美国法律顾问，Maples and Calder (Hong Kong) LLP（迈普达律师事务所）担任特别委员会的开曼法律顾问。

Simpson Thacher & Bartlett LLP（盛信律师事务所）担任买方财团的美国法律顾问，Ogier（奥杰律师事务所）担任买方财团的开曼法律顾问，环球律师事务所担任买方财团的中国法律顾问。