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诺瓦瓦克斯拟发行总额1.25亿美元的2027年到期可转换优先票据

健闻君健闻君 2022-12-16 2,461 次 收藏0

(医药健闻2022年12月16日讯)生物技术公司诺瓦瓦克斯(Novavax, Inc.)宣布拟发行总额1.25亿美元的2027年到期可转换优先票据。这批票据将是诺瓦瓦克斯的优先无担保债务,每半年产生应付利息,除非提前转换、赎回或回购,否则将于2027年12月15日到期。诺瓦瓦克斯将自行决定通过支付或交付(如适用)现金、每股面值0.01美元的普通股股份("普通股")或现金和普通股的组合来解决转换问题。2025年12月22日或之后,在终止于并包括紧接诺瓦瓦克斯提供赎回通知日期前之交易日(赎回价格等于待赎回票据本金金额的100%,加上任何应计及未付利息)的任何连续30个交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)的至少20个交易日内(无论是否连续,但不包括赎回日),如果普通股的最后报告售价至少为当时有效转换价格的130%,则诺瓦瓦克斯可以在任何时候并且随时选择以现金赎回全部或部分票据(受某些限制)。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

 

 

在发行票据的同时,诺瓦瓦克斯还宣布了一项拟议的承销公开发行,出售最高额度1.25亿美元的普通股。与此次普通股发行相关,诺瓦瓦克斯预计将向承销商授予30天的期权,扣除承销折扣和佣金后,以公开发行价格额外购买最多1875万美元的普通股。票据的发行不以同时发行的普通股的完成为条件,同时发行的普通股也不以票据的完成为条件。

诺瓦瓦克斯可将票据发行以及同时发行普通股(如果已完成)的净收益用于一般企业用途,包括但不限于Nuvaxovid的持续性全球商业发布、偿还或回购于2023年2月1日到期的3.75%优先可转换无担保票据3.25亿美元未缴本金的一部分、营运资本、资本支出、研究和开发支出、临床试验支出、供应协议项下的付款,以及收购和其他战略目的。 

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