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集采政策如何影响全球牙科市场?盘点登士柏西诺德、爱齐、Envista、士卓曼、汉瑞祥全球牙科巨头

健闻君健闻君 2022-06-17 592 次 收藏0

(医药健闻2022年6月17日讯)2022年2月,国家医保局表示目前种植牙集采方案基本成熟。中国市场上种植牙集采落地在即,而这势必将带来市场格局的变化。本期《商研局》将解析全球牙科巨头的发展历程和行业布局。

登士柏-西诺德

登士柏(Dentsply)源于1899年在纽约市成立的牙医用品公司,而西诺德(Sirona)则源于1877年在德国埃尔兰根成立的一家公司。通过 2016 年的变革性合并(对等股份合并而成),登士柏西诺德已发展成为全球性的专业牙科解决方案制造商,拥有约16000 名员工,业务遍及全球 40多个国家,产品行销120多个国家。

1899年,Dr. Jacob Frick Franz等四位纽约青年成立了纽约牙科器材供应公司(登士柏前身),制造人造假牙。1993年,登士柏与牙科制造商和全景X光领域的Gendex合并,在美国纳斯达克股票交易所上市。2011年,以18亿美金并购了阿斯利康旗下的Astra Tech牙齿植入和外科设备生产部门,这是登士柏115年历史中最大的一次收购。创建了公司植入和医疗业务部门,建立了新的植入平台,还推出了 WaveOne、e3、Reciproc motor、file system和RDH Freedom。2016年,登士柏与西诺德以130亿美金实现对等合并, 更名Dentsply Sirona登士柏西诺德公司,组建成世界上最大的专业牙科产品和技术制造商。合并后,登士柏-西诺德业务分为两大类:牙科和医疗耗材占总体营55%,技术占总体营收45%。

登士柏集团于20世纪80年代进入中国市场。1995年,登士柏在天津注册成立登士柏牙科(天津)有限公司。2001年,在天津注册成立登士柏国际贸易(天津)有限公司。目前中国总部设立于上海,在天津设有工厂。

值得一提的是,西诺德前身是西门子牙科。1997年,西诺德从“西门子医用技术设备分部”分离,2006年,在美国纳斯达克证券易所挂牌上市。

2021年,登士柏西诺德营收42.5亿美元,同比增长27%,位居全球牙科生产商第一名。

爱齐科技

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爱齐科技(艾利,Align Technology),是一家牙齿矫正器和牙科3D数字扫描仪制造商,旗下最著名的品牌就是“隐适美”,是中国牙科市场广为人知的隐形正畸品牌。爱齐科技于1997年由齐亚·奇什提(Zia Chishti)和凯尔西·沃思(Kelsey Wirth)创立,并开始致力于开发一款清晰的对准器。1999年,爱齐科技推出了世界上第一款隐形牙套——隐适美,开创了隐形正畸市场。2000年,隐适美产品获FDA注册,2001年,爱齐科技在纳斯达克上市。爱齐科技主要业务分为“隐形矫治器”和“系统服务”,隐形矫治器业务产品种类丰富,核心技术包括SmartTrack、SmartForce、SmartStage;系统服务主要包括iTero口扫仪和CAD/CAM,均可辅助隐形矫治器癿设计,高效实现口腔数字化。2011年,隐适美正式进入中国市场

爱齐科技2021年公司完成营业收入39.526亿美元,其中,隐形牙套收入32.471亿美元,设备系统收入为7.055亿美元。截止2021年,隐适美用户总数达1220万,其中超过310万为青少年。2021年青少年用户同比增长47.4%。中国已经是爱齐科技全球第三大市场,且是营收的重要驱动。

Envista(原卡瓦集团)

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Envista 的运营品牌包括德国卡瓦KAVO设备,芬兰Soredex设备,科尔Kerr修复,思博安SybronEndo根管,瑞典诺保科Nobel Biocare种植,以色列Alpha-Bio Tec种植,美国奥美科Ormco正畸,精因Insignia数字化固定正畸,精靓SPARK数字化隐形正畸,麦瑞斯Metrex感染控制等。其中,奥美科专注于正畸耗材领域已有超过60年的历史。

其中,卡瓦品牌在中国市场为人熟知。卡瓦,作为集团旗下的第一品牌于1909年在德国创建。2006年,Envista中国正式于上海设立总部,于苏州与“中国牙谷”四川资阳投资建立两大生产制造基地。2019年9月20日,这家公司以新名字Envista Holdings Corporation正式从丹纳赫集团剥离并在纽约证券交易所独立上市。2021年卡瓦集团上海总部创新卓越中心正式启动。2021年底,口腔设备制造业中最大的私营家族企业——芬兰普兰梅卡以4.55亿美元收购了卡瓦的综合治疗业务,交易于2021年底完成。

目前 ,Envista中国已搭建完整的本土产业价值链,并拥有口腔设备、种植、正畸、根管与修复,以及感染控制全产品矩阵。

2021年Envista营收达25.1亿美元,同比增长30%。中国市场以高双位数增长成为正畸和高端种植业务营收增长的重要驱动。

士卓曼(straumann)

Straumann 士卓曼集团是全球最大的牙科植体品牌,致力于研究、设计、制造植体、器械、假牙、与组织再生产品。旗下知名品牌包括士卓曼、Neodent、Anthogyr 与 Medentika,骨材品牌 botiss,隐形矫正品牌 ClearCorrect,数位牙科设备领导品牌 Dental Wings等。

士卓曼1954年成立于瑞士,总部位于巴塞尔。1954年,创办人 Reinhard Straumann——一位瑞士工程师,被认为是上世纪50年代全球最重要的手表专家,设立 Dr. Ing. R. Straumann AG 研究中心。

1974年,士卓曼发明世界第一款 One-Stage 植体,成为现代植体起源,开启了一阶式植牙的黄金时代。

1980年,士卓曼成为跨国企业,于德国成立首家子公司。

1990 年,Thomas Straumann(创办人之孙)正式接手士卓曼,将公司定调转型为专注于口腔植体产业。

2009-2019年,每年都并购或入股至少一家市场上其他卓越的中、小型牙科植体品牌,逐步称霸,成为现今的产业龙头。

1999年,士卓曼种植体开始在中国销售,2007年在士卓曼北京办事处设立。2018年3月,士卓曼艾克康中国切削服务中心在深圳落成。2019年与天津正丽科技达成合作为进入中国市场作好准备。

2021年,士卓曼总营收22亿美元,同比增长42%。中国区营收2.7亿美元,同比增长53.9%。

汉瑞祥

HenrySchein汉瑞祥是世界上最大的以诊所为主的口腔医疗产品和服务提供商,其牙科业务主要为牙科医生、牙科技工室、牙科学校和其他机构提供服务。

汉瑞祥集团分为两大业务板块——医疗保健、技术及附加服务。牙科隶属于医疗保健业务旗下。1932年,Henry Schein和Esther Schein在纽约皇后区创办了街边药房,以Henry Schein汉瑞祥命名。

1950年,汉瑞祥从直接面向终端客户更改为主要面向医生。1995年汉瑞祥在美国纳斯达克上市。汉瑞祥2007年进入中国,2010年,汉瑞祥中国在上海成立。在中国,汉瑞祥目前销售国内外的众多知名品牌与 “HenrySchein” 的自有品牌产品。2015年,成立汉瑞祥牙科商业研究所。

从1997年开始,汉瑞祥通过不断的全球并购,在欧美、亚太等重要市场站稳脚跟。如今,汉瑞祥作为全球知名的医疗产品和服务供应商,在全球33个国家设有分支或运营机构,拥有21000名员工,服务全球超过百万客户,提供了12万多种品牌产品和汉瑞祥自有品牌产品,以及其他18万多种特殊订单产品。

汉瑞祥2021年总净销售额为124亿美元,同比增长22.6%。牙科仍是其占比最大的业务,占比60.8%,营收75.4亿美元,同比增长28%。

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