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无并购不巨头、整形外科医生创立、从药店到器械制造、起搏器业务起家,盘点强生骨科、史赛克、施乐辉、美敦力等全球骨科巨头

健闻君健闻君 2022-08-12 144 次 收藏0

(医药健闻2022年8月12日讯)Global Market Insights 预计,到 2024 年全球骨科耗材市场将达到530亿美元,2016-2024年CAGR约为3%。全球骨科耗材市场集中度较高,强生、史赛克、美敦力和施乐辉约占全球市场份额一半以上。这些跨国企业通常不断通过兼并收购方式整合。

强生骨科

强生集团业务涉及消费品、制药、医疗器材三大领域,强生的骨科业务来自旗下子公司DePuy Synthes(由强生原骨科业务线与Synthes于2011年合并而成),提供最全面的骨科和神经领域产品,以及提供在关节重建、创伤、脊柱、运动医学、颌面以及动力工具和生物材料等领域的服务方案。

1960年代,强生集团收购了Codman & Shurtleff, Inc.的神经外科业务,并于1970年引进髋关节置换业务,这标志着强生集团骨科业务的开始。1993年,DePuy与德国的脊椎产品制造商BiedermannMotech共同组建了一家新公司,新公司由DePuy Motech Inc.负责开发、制造和销售脊柱植入物;1998年,罗氏正式成为DePuy, Inc.的母公司 (包括DePuy Orthopaedics, Inc. 和 Boehringer Mannheim);此后,DePuy收购了AcroMed公司,从而成为世界第二大脊柱植入公司。1998年,强生集团用35亿美元从罗氏手里收购了DePuy,Inc.,奠定了其在全球骨科领域的地位。2011年,强生用197亿美元收购了Synthes(辛迪斯),并将其加入DePuy子公司,正式成为强生DePuy Synthes。辛迪斯由瑞士的骨科创伤领域行业标准协会创立。

2021年,强生骨科业务营收85.88亿美元,同比增长10.60%。

史赛克(Stryker)

出身自美国密西根州卡拉马祖市的整形外科医师 Homer Stryker 博士发现特定医疗产品无法满足患者的需要,而发明了新产品。随着人们对这些产品的兴趣日益浓厚,Stryker 博士于是在 1941 年创立公司来制造这些产品。1946年,The Orthopaedic Frame Company正式成立。1964年,公司正式更名为Stryker。1969年,Stryker 博士的儿子Lee成为公司总裁。公司于1979年成功在NASDAQ上市,同年,史赛克收购Osteonics Corp.,正式进入骨科植入市场。1981年,收购SynOptics为拓展到内视镜业务提供机会。1992年收购Dimso,拓展记住固定领域;1996年收购Osteo进军骨创伤市场。1997年,史赛克在纳斯达克上市18年后,在纽交所上市。

2013年,面对手术精度不够造成的关节置换手术翻修率高、软组织损伤等问题,史赛克斥资17亿美元收购MAKO Surgical,切入骨科手术机器人赛道吗,也成为了目前唯一一款在国内获批上市的关节外科手术机器人,成功敲响了中国市场的大门。2018年,史赛克对收购微创脊柱产品制造商K2M。K2M不仅拥有复杂脊柱产品、微创手术产品、脊柱退行性疾病产品等丰富产品管线,而且企业每年向市场推出10至12种新产品。2020年,史赛克以41亿美元完成了对Wright Medical Group NV(莱特医疗)的收购,这是史赛克业务的补充,填补了史赛克竞争力不足的四肢业务。

目前,史赛克在骨科领域的业务主要覆盖颅颌面、脚和脚踝、关节置换、脊柱、创伤和四肢、上肢、运动医疗、数字系统等相关解决方案。早在1986年及1988年便通过代理公司分别进入台湾及中国大陆市场,并于1994年正式在香港成立办事处,于2000年在北京、上海、广州及成都设立代表处。

2021年,史赛克骨科业务营收75.70亿美元,同比增长26%。

施乐辉(Smith & Nephew)

施乐辉的历史可以追溯到Thomas James Smith的家族企业,他于1856年在英国赫尔开设了一家小药店,至今已有160年的历史。1896年他去世后,他的侄子Horatio Nelson Smith接管了企业的管理。1914年第一次世界大战爆发几天后,Horatio Nelson Smith在伦敦会见了法国总统的特使。公司因此获得了一份在5个月内为法军提供价值35万英镑外科手术和战地敷料的供货合同。一战期间,员工数量从50多人增加到1200多人。

1937年,施乐辉在伦敦证券交易所成立并上市。1986年,对位于美国孟菲斯的骨科产品专业医疗公司Richards和位于美国安多弗的关节镜专业公司Dyonics进行了重大收购。1995年,收购Acufex Microsurgical Inc,使该公司成为关节镜外科设备的市场领导者。到20世纪90年代末,施乐辉已经发展成为一个多元化的医疗集团,业务遍及全球,包括各种医疗设备、个人护理产品和传统、开创性的伤口护理治疗。1998年,施乐辉宣布进行重大重组,将管理层的注意力和投资集中在三个业务部门--伤口管理、内窥镜和骨科。1999年集团也在纽约证券交易所上市。

2019年,施乐辉完成了对美国骨科公司Ceterix Orthopaedics及其半月板修复系统NovoStitch Pro的收购。2020年7月,施乐辉新一代骨科手术机器人系统Cori通过FDA审核,正式于美国上市。据悉,Cori可用于全膝关节置换术和单室膝关节置换术,相比以往的同类产品,Cori的工作效率更高,手术速度更快。

如今,施乐辉是一家总部设在伦敦的上市有限公司,拥有18000名员工,业务遍及全球120多个国家。

2021年,施乐辉营收52.12亿元,同比增长14.3%。

美敦力(Medtronic)

1957年,美敦力创始人厄尔 · 巴肯先生(Earl Bakken)发明了世界第一台由电池驱动的便携式体外心脏起搏器。如今,美敦力已经成为全球医疗科技、服务和解决方案的领导者,业务已遍布全球150多个国家和地区,拓展至70余种疾病领域,覆盖心血管、外科业务、神经科学与糖尿病等领域。

美敦力早期以起搏器业务起家,但在此后的数十年时间里,公司将并购整合作为长期发展的驱动要素,并最终成为全球多元化医疗器械巨头。1998年,美敦力斥资36亿美元收购了Sofamor Danek公司,成为了全球脊柱植入物的领先企业。通过对Sofamor Danek的收购,美敦力获得其脊柱和神经外科相关的器材和产品,确立美敦力在脊柱产品市场的优势。2007年,美敦力以39亿美元的价格收购竞争对手Kyphon,由此成为了全球脊柱产品的领导者。2018年收购Mazor,MazorRobotics 创立于2000年,总部位于以色列 Caesarea,是一家医疗机器人公司,致力于开发、生产和销售用于支持骨科和神经外科领域的外科手术医疗器械。该公司主要产品为Mazor X制导系统和Renaissance机器人辅助脊柱手术设备。

2021年,美敦力骨科业务营收42.88亿美元,同比增长5%。

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